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Yourgene Health plc

(“您的基因”或“集團”或“公司”)

擬議的收購和配售,籌集至少13萬英鎊

英國曼徹斯特– 4年2020月XNUMX日: 國際分子診斷小組Yourgene Health plc(AIM:YGEN)今天宣布擬議的配售方案( “放置”)每股面值0.1便士的新普通股(“普通股”)在公司的資本( “配售股份”),以每股17便士的價格(“配售價”)募集至少13萬英鎊。 公司還宣布,已有條件同意收購Coastal Genomics,Inc.的全部已發行股本(“沿海基因組學”),這是一家位於加拿大溫哥華的樣品製備技術公司(以下簡稱“ “收購”).

強調

•Coastal Genomics是一家樣品製備技術公司,這將使該公司能夠擴展其在DNA樣品製備領域的產品和IP產品組合。
•收購對價不超過13.5萬美元,包括初始對價3萬美元現金和2.5萬美元股權,以及不超過8.0萬美元的或有現金對價。
•建議配售,以為收購以及一般公司和營運資金目的的初始現金對價提供資金。 額外資金也可能用於加速公司的商業活動,包括新產品和服務,例如IONA® Nx NIPT工作流程和我們的COVID-19測試能力。 任何多餘的資金將用於支持進一步的併購活動。
•通過加速的簿記過程進行放置( “圖書構建”),由Nplus1 Singer Capital Markets Limited(“ N + 1位歌手”),與配售事項有關的唯一賬簿管理人,將在本公告發布後立即根據本公告及其附錄中規定的條款和條件啟動。
•配售事項是根據公司現有的股權授權進行的,因此,不需獲得公司股東的批准。
•配售價折讓約2.9%。 於17.5年3月2020日,即本公告發布前的最後一個實際可行交易日,中間市場普通股XNUMX便士的收盤價。

配售及收購的理由

成長計劃

額外資金將使公司能夠制定有機和無機增長計劃,包括:

•進一步加速其全球商業足跡,特別是計劃在美國和擴大的歐洲市場進行招聘
•更多的財務資源來管理IONA的激動人心的發射® 現有和新區域的Nx NIPT工作流程
•有更多機會根據未來需求概況擴展Yourgene的COVID-19測試能力
•加快內部研發流程,以支持我們計劃中和不斷增長的產品組合
•加快併購流程,而無需資本市場的進一步追索

收購

公司有條件地同意以不超過13.5萬美元的總對價收購Coastal Genomics的全部已發行股本,包括3萬美元的現金和2.5萬美元的初始對價以及8.0美元的或有對價。百萬美元,以現金和股權支付。

收購的主要投資亮點包括:

•提供互補的DNA樣品製備技術,使客戶能夠選擇和使用Yourgene以獲得更廣泛的診斷和基因組解決方案;
•添加基於IP的核心技術,這是未來基因組診斷行業的關鍵,尤其是NIPT和腫瘤學,並通過在5個轄區進一步擁有13項專利來擴展Yourgene的技術產品組合;
•擴大公司的藍籌客戶群和行業合作夥伴的機會,尤其是在美國;
提供具有成本效益的自動化解決方案的能力,以實現可重複性和實驗室效率;
•增加其在美國和加拿大的地理覆蓋率,以補充在英國,歐洲,MEA和亞洲的現有覆蓋範圍;
•有能力加速公司向腫瘤學市場的多元化發展,並能夠進入DNA樣品製備市場。 Yourgene是這項技術的早期採用者,該技術現已成為Thermo和Illumina NIPT平台的核心,為我們的客戶群提供了寶貴的優勢。
•利用公司的試劑生產能力,有機會拉動試劑並提高利潤;
•Yourgene是其直接競爭對手中唯一在NGS工作流程中使用該技術的NIPT公司;
•利用公司的技術和法規專業知識以及合作夥伴關係來擴展公司的基因檢測產品; 和
•零散的市場和最少的中型實體,提供了整合的機會。

董事會認為,在與戰略藍籌商業夥伴進行技術驗證階段之後,Coastal Genomics的業務處於轉折點。 該公司是Coastal Genomics使用的技術的早期採用者,已經花費了兩年多的時間對該技術進行了評估(並且已經簽訂了提供Lightbench的非獨家供應協議),並且已經將其嵌入到自己的產品IONA中® Nx NIPT Workflow和Sage™32plex,並已在前線Lightbench Platform支持方面對公司的技術團隊進行了培訓。

配售

配售事項之所得款項淨額將用作收購事項之初始現金代價,並為被收購業務及經擴大集團提供額外一般營運資金。

收購須待配售股份獲准在AIM買賣,由倫敦證券交易所經營的市場(“ AIM”)生效(“接納”)及程序完成步驟後,方可作實。 配售並非以收購事項為條件。 因此,配售可能會完成而收購未完成,或收購完成被延遲。 萬一錄取生效但收購未完成或被延遲,該公司目前的意圖是將用於收購的部分收益重新部署到上述有機和無機增長機會中。

沿海基因組學和收購的背景

沿海基因組學公司是一家獲得溫哥華ISO 9001認證的樣品製備技術公司,擁有Ranger®技術的專有所有權,可促進cfDNA(循環游離DNA)的主要應用在NIPT(無創性產前檢測)和腫瘤學領域。

在截至31年2019月0.6日的財政年度中,Coastal Genomics的未經審計收入(按照加拿大ASPE標準)為25萬美元,比上一年增長0.6%。 作為一家早期公司,該公司的EBITDA虧損為0.8萬美元(反映了早期彎曲)。 截至31年2019月XNUMX日,Coastal Genomics的淨資產為XNUMX萬美元,其中包括非持續貸款。 此次收購是在零淨營運資金基礎上進行的,對價將作相應調整。

董事認為,存在商業協同效應的機會,包括:

•利用Yourgene的商業引擎來銷售Coastal產品,以及通過Coastal交叉銷售集團產品;
•在北美洲應用Coastal Genomics的技術支持來支持更廣泛的集團活動;
•Yourgene可擴展性支持,例如,在ERP和運營中;
•通過垂直整合提高集團利潤。

收購完成(“完成”)預計會在入場時發生。

收購對價

對價將包括向Coastal Genomics股東的預付款和遞延付款。 額外的對價將根據實現加速增長目標以股票和現金的形式分期支付。 在某些情況下,公司可以酌情以現金支付或有股份對價。

公司應付的總對價將高達13.5萬美元,其中包括:

•完成時的現金代價為3.0萬美元;
·發行初始對價股份時應支付的對價2.5萬美元,每股價格為18.3便士(如下所述);
·早期戰略客戶獲勝的另外兩個對價分別為1.0萬美元,應以每股最高18.3便士的價格在ExchangeCo股份和普通股中支付,並有12個月的鎖定期;
•如果Coastal Genomics在截至2.0年4.0月31日的年度產生至少2022萬美元的收入,則XNUMX萬美元的或有現金對價; 和
•如果Coastal Genomics在FY4.0產生至少8.5萬美元的收入,則23萬美元的或有現金對價。

預計22財年和23財年可實現的現金收益將由擴大後的集團的未來現金流量提供資金。

收購將涉及完成以下事項的發行:

(i)以每股普通股18.3便士的價格向一位賣方出售本公司的新普通股( “公司對價股份”); 和
(ii)根據加拿大不列顛哥倫比亞省法律註冊成立的Yourgene Health plc子公司Yourgene Health Canada Investments Ltd的新股份(以下簡稱“ 「交易所股份」 連同公司代價股份, “初始對價股份”)。 ExchangeCo股份將不會擁有投票權,但會在同等基礎上參與任何集團股息,並能夠在完成後的任何時間以每股普通股18.3便士的價格交換本公司的普通股。

管理團隊的主要成員和Coastal Genomics的員工將受到激勵,可以通過上述或有對價留在企業中。 所有以股份為基礎的對價將有一個初始鎖定期(就完成時發行的股份而言,自完成之日起為三年,對於因戰略客戶獲勝而發行的股份,則為自發行之日起十二個月)以及隨後的有序市場安排。

配售詳情

配售事項須遵守附錄所載之條款及細則( “附錄”)至本公告(屬於本公告的一部分,該公告與附錄共同為 “公告”).

N + 1 Singer擔任配售事項的唯一賬簿管理人。 該書將在本公告發布後立即生效。 N + 1 Singer和公司擁有絕對的酌處權。 配售結束後,將盡快宣布配售結果。

本公司若干董事已表示有意於完成後不久在配售或公開市場認購普通股。 配售事項之進一步詳情及董事之任何參與將載於結束配售事項之公告內。

根據本公司,N + 1 Singer和Cairn Financial Advisers LLP(以下簡稱“ “配售協議”),N + 1 Singer已同意,在不違反其中規定的條款和條件的前提下,將以其合理的努力以配售價購買承配人的配售股份。 根據配售協議,N + 1 Singer已同意,在達成買賣協議的各方以及尚未根據其條款被終止的配售協議的前提下,向本公司支付等於初始現金對價的款項接納日期,以使本公司能夠在收購事項完成後支付根據收購協議應付的初始現金對價。 在N + 1 Singer實際從承配人處收取的範圍內,配售事項的任何進一步所得款項淨額將在其後合理可行的範圍內盡快支付給本公司。

配售股份及初步代價普通股

根據配售事項,公司尋求籌集至少13萬英鎊; 配售股份及公司代價股份的總數約佔12.4%。 公司現有已發行普通股的百分之一。 配售股份及本公司代價股份一經發行,將獲悉數繳足,並將於 享有同等權益 在所有方面都與現有普通股一樣,包括有權收取在發行日期之後宣派,進行或支付的所有股息和其他股利。

在隨後交換ExchangeCo股份後可能發行的任何普通股合計約佔1.7%。 公司現有已發行普通股的總股本,並將在發行時繳足股款,並將排名 享有同等權益 在所有方面都與現有普通股一樣,包括有權收取在發行之日後宣派,進行或支付的所有股息和其他股利。 如果將來實現所有潛在的收益,預計將再發行8,342,719股(假設匯率為1.31美元)。

入場,結算和交易

將會向倫敦證券交易所(London Stock Exchange plc)( “ LSE”),以允許配售股份在AIM上交易。 預期將在8.00年7月2020日上午8.00:7結算配售股份和接納。 N + 2020 Singer與本公司可能會同意,不遲於10年2020月1日。配售的前提還在於配售協議不會根據其條款被終止。

還將向倫敦證券交易所(LSE)申請接納公司代價股份進入AIM。 預計將在7年2020月XNUMX日或前後生效。

本公告應全文閱讀。 特別是,請您注意配售事項的詳細條款和條件,以及與本公告附錄(構成本公告的一部分)中有關配售以及任何參與配售的參與有關的進一步信息。 提請您注意以下本公告中還包括的主要風險和不確定性部分,該部分在本公告之日和此次收購中進行了更新。

通過選擇參與配售,以及提出口頭和具有法律約束力的要約以收購配售股份,投資者將被視為已閱讀並理解本公告的全文(包括附錄),並按照條款進行了該要約並受本文所載配售條件的約束,並提供附錄所載的陳述,保證和認可。

就MAR和委員會實施條例(EU)2/2016第1055條而言,本公告由首席執行官Lyn Lyns代表公司發布。

Yourgene Health plc

首席執行官Lyn Rees
首席財務官Barry Hextall
市場總監Joanne Cross

電話:+ 44(0)161 669 8122

此郵件地址受spam bots保護。 您必須啟用JavaScript才能查看。

凱恩金融顧問有限公司(提名顧問)
利亞姆·穆雷(Liam Murray)/詹姆斯·凱西(James Caithie)/盧多維科·拉扎雷蒂(Ludovico Lazzaretti)

 電話:+ 44(0)20 7213 0880

N + 1歌手(聯合公司經紀人和獨家簿記人)
奧布里·鮑威爾(Aubrey Powell)/湯姆·薩爾維森(Tom Salvesen)/喬治·齊馬斯

電話:+ 44(0)207 496 3000

Stifel Nicolaus歐洲有限公司(聯合企業經紀人)

尼古拉斯·摩爾/馬修·布拉瓦特/本·麥迪遜

電話:+ 44(0)20 7710 7600

Walbrook PR Ltd(媒體和投資者關係)

保羅·麥克馬納斯(Paul McManus)/莉安·考桑(Lianne Cawthorne) 

電話:+44(0)20 7933 8780或 此郵件地址受spam bots保護。 您必須啟用JavaScript才能查看。

手機:07980 541 893手機:07584 391 303   

關於Yourgene Health

Yourgene Health是一個國際分子診斷小組,致力於開發遺傳產品和服務並使之商業化。 該小組與DNA技術領域的全球領導者合作,共同推進診斷科學的發展。  

Yourgene開發主要用於生殖健康的簡單準確的分子診斷解決方案並將其商業化。 集團的產品包括唐氏綜合症和其他遺傳疾病的非侵入性產前檢查(NIPT),囊性纖維化篩查檢查,侵入性快速非整倍性檢查,男性不育檢查和遺傳疾病檢查。 Yourgene的商業足跡已經在英國,歐洲,中東,非洲和亞洲建立。

我們的產品開發,研究服務和商業能力涵蓋了基因測試開發的整個生命週期,包括法規提交。 通過我們的技術專長和合作夥伴關係,Yourgene Health還將其基因檢測服務擴展到了腫瘤學領域。

Yourgene Health的總部位於英國曼徹斯特,在台北和新加坡設有辦事處,並在倫敦證券交易所的AIM市場上市,股票代碼為“ YGEN”。 有關更多信息,請訪問 www.yourgene-health.com 並在推特上關注我們 @Yourgene_Health.



  • 5年2020月XNUMX日-董事會變更 +

    Yourgene Health plc

    (“您的基因”或“集團”或“公司”)

    董事會變更
    任命首席科學官以推動新產品開發路線圖

    英國曼徹斯特– 5年2020月XNUMX日: 國際分子診斷小組Yourgene(AIM:YGEN)宣布任命Joanne Mason博士為公司首席科學官,立即擔任公司董事。

    自2019年XNUMX月加入公司以來,梅森博士一直擔任Yourgene研究與開發總監(非董事會職位),

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  • 3年2020月2日-與TakeXNUMX Health Limited合作 +

    Yourgene Health plc

    (“您的基因”或“集團”或“公司”)

    與Take2 Health Limited合作
    Yourgene將對台灣的鼻咽癌(NPC)進行基因組測試

    英國曼徹斯特– 3年2020月XNUMX日: 國際分子診斷集團Yourgene(AIM:YGEN)宣布,其全資子公司Yourgene Health Taipei已與香港的Take2 Health Limited(“ Take2” ),以促進Take2的經臨床驗證的鼻咽癌基因組測試

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  • 26年2020月XNUMX日-半年交易更新 +

    Yourgene Health plc

    (“您的基因”或“集團”或“公司”)

    半年交易更新
    上半年同比增長表明了公司的韌性

    英國曼徹斯特– 26年2020月XNUMX日: 國際領先的分子診斷集團Yourgene(AIM:YGEN)宣布截至30年2020月1日的半年交易更新(“ H2020 XNUMX”)。

    截至30年2020月8.2日的半年收入為1萬英鎊(2019年上半年:7.8萬英鎊),比上年增長5%,歐洲強勁的收入抵消了

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  • 23年2020月XNUMX日-CQC註冊 +

    Yourgene Health plc
    (“ Yourgene Health”或“公司”)

    CQC註冊

    英國曼徹斯特– 23年2020月XNUMX日: 國際領先的分子診斷集團Yourgene Health(AIM:YGEN)宣布,它已收到護理質量委員會(“ CQC”)的通知,該公司位於曼徹斯特Citylabs 1.0的設施現已成為其第二處註冊地點。診斷和篩選程序。

    公司當前CQC註冊的擴展使NIPT測試具有更大的操作靈活性

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  • 21年2020月XNUMX日-Yourgene Genomic Services與Cytox合作 +

    Yourgene Health plc

    (“您的基因”或“集團”或“公司”)

    Yourgene基因組服務與Cytox的合作

    與Cytox合作,使臨床上可以使用genoSCORE™-一種新的基因測試,可確定罹患阿爾茨海默氏病的風險

    英國曼徹斯特– 21年2020月XNUMX日: 國際領先的分子診斷集團Yourgene Health(AIM:YGEN)宣布,最近推出的Yourgene基因組服務(“ YGS”)和Cytox Ltd(“ Cytox”)之間進行了新的合作,以對其進行Beta測試基因組研究

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  • 12年2020月XNUMX日-Elucigene DPYD測試將在威爾士常規使用 +

    Yourgene Health plc

    (“您的基因”或“集團”或“公司”)

    Elucigene DPYD測試將在威爾士常規使用

    威爾士是英國第一個為接受化療的患者提供DPYD篩查的國家
    DPYD測試對患者進行篩查,以確定某些化學療法會導致嚴重副作用的風險

    英國曼徹斯特– 12年2020月XNUMX日: 國際分子診斷小組Yourgene(AIM:YGEN)宣布其腫瘤產品Elucigene DPYD測試現已在威爾士用於常規

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  • 8年2020月XNUMX日-在日本建立了戰略生殖健康合作夥伴關係 +

    Yourgene Health plc

    (“您的基因”或“集團”或“公司”)

    在日本獲得戰略生殖健康合作夥伴關係

    英國曼徹斯特– 8年2020月XNUMX日: 國際領先的分子診斷集團Yourgene Health(AIM:YGEN)宣布已與一家藍籌日本跨國公司達成為期5年的戰略合作夥伴關係,以提供Yourgene的 Flex™ 分析軟件(“ Flex的 軟件”)用於生殖健康項目的生物信息學平台。

    Yourgene和日本合作夥伴(“合作夥伴”)已進行技術轉讓

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  • 7年2020月XNUMX日-IONA® Nx與聖喬治NHS醫院簽訂合同 +

    Yourgene Health plc

    (“您的基因”或“集團”或“公司”)

    愛奧娜 ® Nx與聖喬治NHS醫院簽訂合同

    英國曼徹斯特– 7年2020月XNUMX日: 國際分子診斷組織Yourgene(AIM:YGEN)宣布,它已憑藉其新推出的IONA獲得了無創產前檢測(NIPT)合同 ® Nx NIPT工作流程('IONA ® Nx'),由倫敦南部圖騰的著名聖喬治NHS信託基金會(“聖喬治”)提供。 The contract, subject to signing by both合同,必須由雙方簽署

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  • 28年2020月XNUMX日-Yourgene基因組服務啟動 +

    Yourgene Health plc

    (“您的基因”或“集團”或“公司”)

    推出Yourgene基因組服務

    英國曼徹斯特– 28年2020月XNUMX日: 國際分子診斷集團Yourgene(AIM:YGEN)宣布推出Yourgene基因組服務,這是公司國際服務實驗室產品的整合和擴展。 Yourgene Genomic Services成為全球實驗室服務網絡,可成為臨床,研究和製藥組織的完整生命週期合作夥伴。

    Yourgene基因組服務(YGS)將匯集

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  • 24年2020月XNUMX日-德國的DPD報銷 +

    Yourgene Health plc

    (“您的基因”或“集團”或“公司”)

    德國的DPD報銷

    英國曼徹斯特– 24年2020月XNUMX日: 國際分子診斷小組Yourgene(AIM:YGEN)宣布,德國國家聯邦賠償委員會德國聯邦聯合委員會G-BA已批准對德國檢測二氫嘧啶脫氫酶(DPD)缺乏症的賠償,該公司的首個腫瘤基因分型產品Elucigene DPYD Test在該地區的臨床市場上佔有一席之地。 的

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  • 22年2020月XNUMX日-股東周年大會聲明 +

    Yourgene Health plc

    (“您的基因”或“集團”或“公司”)

    股東周年大會聲明

    英國曼徹斯特– 22年2020月XNUMX日: 國際分子診斷小組Yourgene(AIM:YGEN)將在今天下午4:00舉行年度股東大會(AGM)。

    在會議上,非執行主席亞當·雷諾茲將發表以下聲明:

    我很高興歡迎長期以來和最近的股東參加我們的年度股東大會。 大流行給全球個人,社區和企業帶來了嚴峻挑戰,

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  • 21年2020月XNUMX日-美國DPYD和其他產品的分銷協議 +

    Yourgene Health plc

    (“您的基因”或“集團”或“公司”)

    美國DPYD和其他產品的分銷協議

    英國曼徹斯特– 21年2020月XNUMX日: 國際分子診斷組織Yourgene(AIM:YGEN)宣布已任命Immuno-Biological Laboratories Inc('IBL-America')的供應商, 在體外 診斷工具包,用於醫療器械和研究行業,是Yourgene在美國生殖健康和腫瘤學領域多個PCR(“聚合酶鏈反應”)測試的非獨家分銷商。

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  • 3年2020月XNUMX日-IONA® Nx發射 +

    Yourgene Health plc

    (“您的基因”或“集團”或“公司”)

    愛奧娜 ® Nx 發射

    英國曼徹斯特– 3年2020月XNUMX日:  國際分子診斷小組Yourgene(AIM:YGEN)宣布推出IONA ® Nx NIPT工作流程,該公司的新型創新性非侵入性產前檢查('NIPT')。 IONA Nx致力於為臨床實驗室提供內部高性能,靈活,可擴展和創新的NIPT服務,並旨在在下一代Illumina Nextseq 550 Dx平台上運行

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  • 13年2020月XNUMX日-TGA批准IONA® Nx在澳大利亞出售 +

    Yourgene Health plc

    (“您的基因”或“集團”或“公司”)

    TGA批准IONA ® Nx在澳大利亞出售

    英國曼徹斯特– 13年2020月XNUMX日:  國際分子診斷小組Yourgene(AIM:YGEN)宣布其IONA ® Nx NIPT工作流程('IONA ® Nx')是一種非侵入性的產前檢查('NIPT'),已被澳大利亞治療用品協會('TGA')批准為3類醫療設備,從而使Yourgene在澳大利亞的分銷商Southern Cross Diagnostics可以開始銷售。

    TGA是監管機構

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  • 5年2020月XNUMX日-配售結果 +

    Yourgene Health plc

    (“您的基因”或“集團”或“公司”)

    配售結果

    英國曼徹斯特– 5年2020月XNUMX日:  國際分子診斷組織Yourgene Health plc(AIM:YGEN)很高興確認,昨天和今天早些時候宣布,所有分配均已由Nplus1 Singer Capital Markets Limited( “ N + 1位歌手” ),並且公司通過配售籌集了16.15萬英鎊的總收益(扣除費用後約為15.0萬英鎊)。

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懷孕的女士坐在餐桌旁與筆記本電腦

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