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Yourgene Health plc

(“您的基因”或“集团”或“公司”)

拟议的收购和配售,筹集至少13万英镑

英国曼彻斯特– 4年2020月XNUMX日: 国际分子诊断小组Yourgene Health plc(AIM:YGEN)今天宣布拟议的配售方案( “放置”)每股面值0.1便士的新普通股(“普通股”)在公司的资本( “配售股份”),以每股17便士的价格(“配售价”)募集至少13万英镑。 公司还宣布,已有条件同意收购Coastal Genomics,Inc.的全部已发行股本(“沿海基因组学”),这是一家位于加拿大温哥华的样品制备技术公司(以下简称“ “收购”).

亮点

•Coastal Genomics是一家样品制备技术公司,这将使该公司能够扩展其在DNA样品制备领域的产品和IP产品组合。
•收购对价不超过13.5万美元,包括初始对价3万美元现金和2.5万美元股权,以及不超过8.0万美元的或有现金对价。
•建议配售,以为收购以及一般公司和营运资金目的的初始现金对价提供资金。 额外资金也可能用于加速公司的商业活动,包括新产品和服务,例如IONA® Nx NIPT工作流程和我们的COVID-19测试能力。 任何多余的资金将用于支持进一步的并购活动。
•通过加速的簿记过程进行放置( “图书构建”),由Nplus1 Singer Capital Markets Limited(“ N + 1位歌手”),与配售事项有关的唯一账簿管理人,将在本公告发布后立即根据本公告及其附录中规定的条款和条件启动。
•配售事项是根据公司现有的股权授权进行的,因此,不需获得公司股东的批准。
•配售价折让约2.9%。 于17.5年3月2020日,即本公告发布前的最后一个实际可行交易日,中间市场普通股XNUMX便士的收盘价。

配售及收购的理由

成长计划

额外资金将使公司能够制定有机和无机增长计划,包括:

•进一步加速其全球商业足迹,特别是计划在美国和扩大的欧洲市场进行招聘
•更多的财务资源来管理IONA的激动人心的发射® 现有和新区域的Nx NIPT工作流程
•有更多机会根据未来需求概况扩展Yourgene的COVID-19测试能力
•加快内部研发流程,以支持我们计划中和不断增长的产品组合
•加快并购流程,而无需资本市场进一步追索

收购

公司有条件地同意以不超过13.5万美元的总对价收购Coastal Genomics的全部已发行股本,包括3万美元的现金和2.5万美元的初始对价以及8.0美元的或有对价。百万美元,以现金和股权支付。

收购的主要投资亮点包括:

•提供互补的DNA样品制备技术,使客户能够选择和使用Yourgene以获得更广泛的诊断和基因组学解决方案;
•添加基于IP的核心技术,这是未来基因组诊断行业的关键,尤其是NIPT和肿瘤学,并通过在5个辖区进一步拥有13项专利来扩展Yourgene的技术产品组合;
•扩大公司的蓝筹客户群和行业合作伙伴的机会,尤其是在美国;
提供具有成本效益的自动化解决方案的能力,以实现可重复性和实验室效率;
•增加其在美国和加拿大的地理覆盖率,以补充在英国,欧洲,MEA和亚洲的现有覆盖范围;
•有能力加速公司向肿瘤学市场的多元化发展,并能够进入DNA样品制备市场。 Yourgene是这项技术的早期采用者,该技术现已成为Thermo和Illumina NIPT平台的核心,为我们的客户群提供了宝贵的优势。
•利用公司的试剂生产能力,有机会拉动试剂并提高利润;
•Yourgene是其直接竞争对手中唯一在NGS工作流程中使用该技术的NIPT公司;
•利用公司的技术和法规专业知识以及合作伙伴关系来扩展公司的基因检测产品; 和
•零散的市场和最少的中型实体,提供了整合的机会。

董事会认为,在与战略蓝筹商业伙伴进行技术验证阶段之后,Coastal Genomics的业务处于转折点。 该公司是Coastal Genomics使用的技术的早期采用者,已经花费了两年多的时间对该技术进行了评估(并且已经签订了提供Lightbench的非独家供应协议),并且已经将其嵌入到自己的产品IONA中® Nx NIPT Workflow和Sage™32plex,并已在前线Lightbench Platform支持方面对公司的技术团队进行了培训。

配售

配售事项之所得款项净额将用作收购事项之初始现金代价,并为被收购业务及经扩大集团提供额外一般营运资金。

收购须待配售股份获准在AIM买卖,由伦敦证券交易所经营的市场(“ AIM”)生效(“接纳”)及程序完成步骤后,方可作实。 配售并非以收购事项为条件。 因此,配售可能会完成而收购未完成,或收购完成被延迟。 万一录取生效但收购未完成或被延迟,该公司目前的意图是将用于收购的部分收益重新部署到上述有机和无机增长机会中。

沿海基因组学和收购的背景

沿海基因组学公司是一家获得温哥华ISO 9001认证的样品制备技术公司,拥有Ranger®技术的专有所有权,可促进cfDNA(循环游离DNA)的主要应用在NIPT(无创性产前检测)和肿瘤学领域。

在截至31年2019月0.6日的财政年度中,Coastal Genomics的未经审计收入(按照加拿大ASPE标准)为25万美元,比上一年增长0.6%。 作为一家早期公司,它的EBITDA亏损为0.8万美元(反映了早期弯曲)。 截至31年2019月XNUMX日,Coastal Genomics的净资产为XNUMX万美元,其中包括非持续贷款。 此次收购是在零净营运资金基础上进行的,对价将作相应调整。

董事认为,存在商业协同效应的机会,包括:

•利用Yourgene的商业引擎来销售Coastal产品,以及通过Coastal交叉销售集团产品;
•在北美洲应用Coastal Genomics的技术支持来支持更广泛的集团活动;
•Yourgene可扩展性支持,例如,在ERP和运营中;
•通过垂直整合提高集团利润。

收购完成(“完成”)预计会在入场时发生。

收购对价

对价将包括向Coastal Genomics股东的预付款和递延付款。 额外的对价将根据实现加速增长目标以股票和现金的形式分期支付。 在某些情况下,公司可以酌情以现金支付或有股份对价。

公司应付的总对价将高达13.5万美元,其中包括:

•完成时的现金代价为3.0万美元;
·发行初始对价股份时应支付的对价2.5万美元,每股价格为18.3便士(如下所述);
·早期战略客户获胜的另外两个对价分别为1.0万美元,应以每股最高18.3便士的价格在ExchangeCo股份和普通股中支付,并有12个月的锁定期;
•如果Coastal Genomics在截至2.0年4.0月31日的年度产生至少2022万美元的收入,则XNUMX万美元的或有现金对价; 和
•如果Coastal Genomics在FY4.0产生至少8.5万美元的收入,则23万美元的或有现金对价。

预计22财年和23财年可实现的现金收益将由扩大后的集团的未来现金流量提供资金。

收购将涉及完成以下事项的发行:

(i)以每股普通股18.3便士的价格向一位卖方出售本公司的新普通股( “公司对价股份”); 和
(ii)根据加拿大不列颠哥伦比亚省法律注册成立的Yourgene Health plc子公司Yourgene Health Canada Investments Ltd的新股份(以下简称“ 「交易所股份」 连同公司代价股份, “初始对价股份”)。 ExchangeCo股份将不会拥有投票权,但会在同等基础上参与任何集团股息,并能够在完成后的任何时间以每股普通股18.3便士的价格交换本公司的普通股。

管理团队的主要成员和Coastal Genomics的员工将受到激励,可以通过上述或有对价留在企业中。 所有以股份为基础的对价将有一个初始锁定期(就完成时发行的股份而言,自完成之日起为三年,对于因战略客户获胜而发行的股份,则为自发行之日起十二个月)以及随后的有序市场安排。

配售详情

配售事项须遵守附录所载之条款及细则( “附录”)至本公告(该公告构成本公告的一部分,该公告和附录共同为 “公告”).

N + 1 Singer担任配售事项的唯一账簿管理人。 该书将在本公告发布后立即生效。 N + 1 Singer和公司拥有绝对的酌处权。 配售结束后,将尽快宣布配售结果。

本公司若干董事已表示有意于完成后不久在配售或公开市场认购普通股。 配售事项之进一步详情及董事之任何参与将载于结束配售事项之公告内。

根据本公司,N + 1 Singer和Cairn Financial Advisers LLP(以下简称“ “配售协议”),N + 1 Singer已同意,在不违反其中规定的条款和条件的前提下,将以其合理的努力以配售价购买承配人的配售股份。 根据配售协议,N + 1 Singer已同意,在达成买卖协议的各方以及尚未根据其条款被终止的配售协议的前提下,向本公司支付等于初始现金对价的款项接纳日期,以使本公司能够在收购事项完成后支付根据收购协议应付的初始现金对价。 在N + 1 Singer实际从承配人处收取的范围内,配售事项的任何进一步所得款项净额将在其后合理可行的范围内尽快支付给本公司。

配售股份及初步代价普通股

根据配售事项,公司寻求筹集至少13万英镑; 配售股份及公司代价股份的总数约占12.4%。 公司现有已发行普通股的百分之一。 配售股份及本公司代价股份一经发行,将获悉数缴足并享有 享有同等权益 在所有方面都与现有普通股一样,包括有权收取在发行日期之后宣派,进行或支付的所有股息和其他股利。

在随后交换ExchangeCo股份后可能发行的任何普通股总计约占1.7%。 公司现有已发行普通股的总股本,并将在发行时缴足股款,并将排名 享有同等权益 在所有方面都与现有普通股一样,包括有权收取在发行日期之后宣派,进行或支付的所有股息和其他股利。 如果将来实现所有潜在的收益,预计将再发行8,342,719股(假设汇率为1.31美元)。

入场,结算和交易

将会向伦敦证券交易所有限公司( “ LSE”),以允许配售股份在AIM上交易。 预期将在8.00年7月2020日上午8.00:7结算配售股份和接纳。 N + 2020 Singer与本公司可能会同意,不迟于10年2020月1日。

还将向伦敦证券交易所(LSE)申请接纳公司代价股份进入AIM。 预计将在7年2020月XNUMX日或前后生效。

本公告应全文阅读。 特别是,请您注意配售事项的详细条款和条件,以及与本公告附录(构成本公告的一部分)中有关配售以及任何参与配售的参与有关的进一步信息。 提请您注意以下本公告中还包括的主要风险和不确定性部分,该部分在本公告之日和此次收购中进行了更新。

通过选择参与配售,以及提出口头和具有法律约束力的要约以收购配售股份,投资者将被视为已阅读并理解本公告的全文(包括附录),并按照条款进行了该要约并受本文所载配售条件的约束,并提供附录所载的陈述,保证和认可。

就MAR和委员会实施条例(EU)2/2016第1055条而言,本公告由首席执行官Lyn Lyns代表公司发布。

Yourgene Health plc

首席执行官Lyn Rees
首席财务官Barry Hextall
市场总监Joanne Cross

电话:+ 44(0)161 669 8122

此邮件地址受spam bots保护。 您必须启用JavaScript才能查看。

凯恩金融顾问有限责任公司(提名顾问)
利亚姆·穆雷(Liam Murray)/詹姆斯·凯西(James Caithie)/卢多维科·拉扎雷蒂(Ludovico Lazzaretti)

电话:+ 44(0)20 7213 0880

N + 1歌手(联合公司经纪人和独家簿记人)
奥布里·鲍威尔(Aubrey Powell)/汤姆·萨尔维森(Tom Salvesen)/乔治·齐马斯(George Tzimas)

电话:+ 44(0)207 496 3000

Stifel Nicolaus欧洲有限公司(联合企业经纪人)

尼古拉斯·摩尔/马修·布拉瓦特/本·麦迪逊

电话:+ 44(0)20 7710 7600

Walbrook PR Ltd(媒体和投资者关系)

保罗·麦克马纳斯(Paul McManus)/莉安·考桑(Lianne Cawthorne)

电话:+44(0)20 7933 8780或 此邮件地址受spam bots保护。 您必须启用JavaScript才能查看。

手机:07980 541 893手机:07584 391 303

关于Yourgene Health

Yourgene Health是一个国际分子诊断小组,致力于开发遗传产品和服务并使之商业化。 该小组与DNA技术领域的全球领导者合作,共同推进诊断科学的发展。

Yourgene开发主要用于生殖健康的简单准确的分子诊断解决方案并将其商业化。 集团的产品包括唐氏综合症和其他遗传疾病的非侵入性产前检查(NIPT),囊性纤维化筛查检查,侵入性快速非整倍性检查,男性不育检查和遗传疾病检查。 Yourgene的商业足迹已经在英国,欧洲,中东,非洲和亚洲建立。

我们的产品开发,研究服务和商业能力涵盖了基因测试开发的整个生命周期,包括法规提交。 通过我们的技术专长和合作伙伴关系,Yourgene Health还将其基因检测服务扩展到肿瘤学领域。

Yourgene Health的总部位于英国曼彻斯特,在台北和新加坡设有办事处,并在伦敦证券交易所的AIM市场上上市,股票代码为“ YGEN”。 有关更多信息,请访问 www.yourgene-health.com 并在推特上关注我们 @Yourgene_Health.



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    CE-IVD标记用于Clarigene™SARS-CoV-2测试

    英国曼彻斯特– 3年2020月XNUMX日: 国际领先的分子诊断集团Yourgene(AIM:YGEN)宣布,其用于诊断的Clarigene™SARS-CoV-2体外诊断试剂盒已获得CE-IVD标记。 Clarigene™SARS-CoV-2测试的CE-IVD版本将在Yourgene的曼彻斯特高通量COVID-19服务实验室中使用,并将使Yourgene提供企业服务。

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  • 28年2020月XNUMX日-最终结果 +

    本公告包含内部信息,用于欧盟法规7/596的第2014条。

    Yourgene Health plc
    (“您的基因”,“公司”或“集团”)

    最终结果

    英国曼彻斯特– 28年2020月XNUMX日: 商业化遗传产品和服务的国际分子诊断集团Yourgene Health plc(AIM:YGEN)宣布了截至31年2020月XNUMX日的年度业绩。

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  • 30年2020月19日-COVID-XNUMX分析法启动 +

    Yourgene Health plc

    (“您的基因”或“集团”或“公司”)

    启动COVID-19分析
    推出Clarigene™SARS-CoV-2测试('RUO')

    英国曼彻斯特– 30年2020月XNUMX日: 国际领先的分子诊断集团Yourgene(AIM:YGEN)宣布推出其Clarigene™SARS-CoV-2测试,仅用于研究用途('RUO')。

    Clarigene™SARS-CoV-2测试是一种基于分子PCR(聚合酶链反应)的COVID-19分析,可检测SARS-CoV-2病毒RNA *以确认该病毒的存在。 考试

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  • 16年2020月19日-COVID-XNUMX测试合作 +

    Yourgene Health plc

    (“您的基因”或“集团”或“公司”)

    COVID-19测试中的协作
    支持使英国重返工作的努力

    英国曼彻斯特– 16年2020月XNUMX日: 国际领先的分子诊断集团Yourgene(AIM:YGEN)宣布与国际支付公司Caxton和免疫护照应用Prova达成合作协议,该协议一旦启动,将通过测试员工的COVID-19支持英国恢复工作。

    与Prova和Yourgene的合作

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  • 15年2020月XNUMX日-基于Illumina的IONA获得CE-IVD标志® 测试 +

    Yourgene Health plc

    (“您的基因”或“集团”或“公司”)

    基于Illumina的IONA获得CE-IVD商标 ® 测试
    非侵入性产前筛查测试以IONA的形式启动 ® Nx

    英国曼彻斯特– 15年2020月XNUMX日: 国际领先的分子诊断集团Yourgene(AIM:YGEN)宣布,其基于Illumina的IONA已获得CE-IVD标记 ® 测试,该公司针对唐氏综合症和其他遗传疾病的旗舰无创产前测试(“ NIPT”)产品。

    新批准的测试IONA ® Nx NIPT

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  • 26年2020月19日-Yourgene COVID-XNUMX测试服务启动和业务更新 +

    Yourgene Health plc

    (“您的基因”或“集团”或“公司”)

    Yourgene COVID-19测试服务启动和业务更新

    英国曼彻斯特– 26年2020月XNUMX日: 国际领先的分子诊断集团Yourgene(AIM:YGEN)宣布已扩展其实验室功能,以提供COVID-19测试服务,并正在开发自己的COVID-19测试套件,并着眼于机遇。 此外,公司提供了更广泛的业务活动的最新信息。

    Yourgene测试实验室拥有

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  • 20年2020月86日-年终交易更新:收入增长XNUMX% +

    Yourgene Health plc

    (“您的基因”或“集团”或“公司”)

    年底交易更新:收入增长86%

    英国曼彻斯特– 20年2020月XNUMX日: 国际领先的分子诊断集团Yourgene(AIM:YGEN)宣布截至31年2020月XNUMX日的年度交易更新。

    截至31年2020月16.6日的年度收入为2019万英镑(8.9年:86万英镑),比上一年增长0.4%,其中不包括新财务报告中XNUMX月份的XNUMX万英镑订单

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  • 7年2020月XNUMX日-关于“在危机中适应”的演讲 +

    Yourgene Health plc

    (“您的基因”或“集团”或“公司”)

    关于“危机中适应”的演讲

    英国曼彻斯特– 7年2020月XNUMX日: 国际领先的分子诊断集团Yourgene Health(AIM:YGEN)宣布,Yourgene Health首席运营官Hayden Jeffreys将于今天下午4点出席由Bruntwood Sci-Tech举办的虚拟网络研讨会活动“危机中的适应”。

    来自曼彻斯特和伯明翰创新的客户将加入Bruntwood Sci-Tech,他们已经适应了

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  • 25年2020月19日-COVID-XNUMX诊断测试的合同制造协议 +

    Yourgene Health plc

    (“您的基因”或“集团”或“公司”)

    COVID-19诊断测试的合同制造协议

    英国曼彻斯特– 25年2020月XNUMX日: 国际领先的分子诊断集团Yourgene(AIM:YGEN)宣布与临床诊断国际专家Novacyt SA(“ Novacyt”,泛欧证券交易所:ALNOV; AIM:NCYT)签署合同制造服务协议,以支持生产由Novacyt分子诊断部门Primerdesign开发的COVID-19诊断测试。

    Yourgene将发挥作用

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