fbpx
προηγούμενο βέλος
επόμενο βέλος
Slider

Yourgene Health plc

("Yourgene" ή "Group" ή "Company")

Προτεινόμενη απόκτηση και τοποθέτηση για να συγκεντρώσει τουλάχιστον 13 εκατομμύρια λίρες

Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο - 4 Αυγούστου 2020: Το Yourgene Health plc (AIM: YGEN), η διεθνής ομάδα μοριακών διαγνωστικών, ανακοινώνει σήμερα μια προτεινόμενη τοποθέτηση (η "Τοποθέτηση") νέων κοινών μετοχών 0.1 πένες η καθεμία ("Συνηθισμένες μετοχές") στο κεφάλαιο της Εταιρείας (το "Τοποθέτηση μετοχών") στην τιμή των 17 πένες ανά μετοχή (η «τιμή τοποθέτησης») για να συγκεντρώσει τουλάχιστον 13 εκατομμύρια λίρες. Η Εταιρεία ανακοινώνει επίσης ότι συμφώνησε υπό όρους να εξαγοράσει ολόκληρο το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Coastal Genomics, Inc. («Παράκτια γονιδιωματική»), εταιρεία τεχνολογίας προετοιμασίας δειγμάτων που εδρεύει στο Βανκούβερ του Καναδά (η "Απόκτηση").

Ανταύγειες

• Η Coastal Genomics είναι μια εταιρεία τεχνολογίας παρασκευής δειγμάτων που θα επιτρέψει στην Εταιρεία να επεκτείνει την προσφορά και το χαρτοφυλάκιο IP της στον τομέα προετοιμασίας δειγμάτων DNA.
• Ανταλλαγή απόκτησης έως 13.5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, που περιλαμβάνει αρχικό αντάλλαγμα 3 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε μετρητά και 2.5 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και ενδεχόμενη αντιπαροχή ύψους έως 8.0 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ πληρωτέα σε μετρητά και ίδια κεφάλαια.
• Προτεινόμενη τοποθέτηση για τη χρηματοδότηση του αρχικού ανταλλάγματος σε μετρητά για την απόκτηση και για γενικούς σκοπούς εταιρικού και κεφαλαίου κίνησης. Επιπρόσθετα κεφάλαια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την επιτάχυνση των εμπορικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων νέων προϊόντων και υπηρεσιών όπως το IONA® Ροή εργασιών Nx NIPT και ικανότητα δοκιμής COVID-19. Τυχόν υπερβολικά κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη περαιτέρω δραστηριότητας M&A
• Τοποθέτηση που θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας επιταχυνόμενης διαδικασίας δημιουργίας βιβλίων (το "Βιβλιοθήκη") από την Nplus1 Singer Capital Markets Limited ("Ν + 1 τραγουδιστής"), ο μοναδικός bookrunner σε σχέση με την τοποθέτηση, η οποία θα ξεκινήσει σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Ανακοίνωση και στο Παράρτημά της, αμέσως μετά την κυκλοφορία της παρούσας Ανακοίνωσης.
• Η τοποθέτηση διενεργείται σύμφωνα με τις υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας και επομένως δεν εξαρτάται από την έγκριση των μετόχων της Εταιρείας.
• Η τιμή τοποθέτησης αντιπροσωπεύει έκπτωση περίπου 2.9%. στην τιμή κλεισίματος της μεσαίας αγοράς 17.5 πένες ενός Συνηθισμένου Μεριδίου στις 3 Αυγούστου 2020, που είναι η τελευταία πρακτική ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από τη δημοσίευση αυτής της Ανακοίνωσης.

Σκεπτικό για την τοποθέτηση και την απόκτηση

Σχέδια ανάπτυξης

Πρόσθετα κεφάλαια θα επιτρέψουν στην Εταιρεία να προχωρήσει σε οργανικά και ανόργανα σχέδια ανάπτυξης, όπως:

• περαιτέρω επιτάχυνση του παγκόσμιου εμπορικού της αποτυπώματος, ειδικά σχεδιασμένη πρόσληψη για τις ΗΠΑ και τη διευρυμένη ευρωπαϊκή αγορά
• μεγαλύτεροι οικονομικοί πόροι για τη διαχείριση της συναρπαστικής εκτόξευσης του IONA® Nx NIPT Ροή εργασίας σε υπάρχουσες και νέες περιοχές
• περισσότερες ευκαιρίες για επέκταση της ικανότητας δοκιμών COVID-19 της Yourgene, σύμφωνα με τα μελλοντικά προφίλ ζήτησης
• επιταχύνει τον εσωτερικό αγωγό Ε & Α για να υποστηρίξει το προγραμματισμένο και αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας
• επιταχύνει τον αγωγό M&A χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω προσφυγή από τις κεφαλαιαγορές

Η απόκτηση

Η Εταιρεία συμφώνησε υπό όρους να αποκτήσει ολόκληρο το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Coastal Genomics με συνολικό αντάλλαγμα έως 13.5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, που περιλαμβάνει αρχικό αντάλλαγμα 3 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε μετρητά και 2.5 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, και ενδεχόμενη αντιπαροχή έως 8.0 δολάρια ΗΠΑ εκατομμύρια πληρωτέα σε μετρητά και ίδια κεφάλαια.

Τα βασικά επενδυτικά σημεία της Απόκτησης περιλαμβάνουν:

• Προσφέροντας συμπληρωματική τεχνολογία προετοιμασίας δειγμάτων DNA που επιτρέπει στους πελάτες να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν το Yourgene για ένα ευρύτερο φάσμα διαγνωστικών και γονιδιωματικών λύσεων.
• προσθήκη βασικής τεχνολογίας IP που είναι βασική για τη μελλοντική βιομηχανία διαγνωστικών γονιδιωματικών, ιδίως NIPT και Oncology, και επέκταση του τεχνολογικού χαρτοφυλακίου της Yourgene με άλλα 5 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 13 δικαιοδοσίες.
• ευκαιρίες για την ανάπτυξη της πελατειακής βάσης της εταιρείας και των συνεργατών της, ιδίως στις ΗΠΑ.
• την ικανότητα να προσφέρουν οικονομικά αποδοτικές, αυτοματοποιημένες λύσεις για επαναληψιμότητα και εργαστηριακή αποδοτικότητα.
• αύξηση της γεωγραφικής διείσδυσης στις ΗΠΑ και τον Καναδά, συμπληρώνοντας την υπάρχουσα κάλυψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, τη MEA και την Ασία ·
• την ικανότητα επιτάχυνσης της διαφοροποίησης της εταιρείας στην αγορά ογκολογίας και την πρόσβαση στην αγορά παρασκευής δείγματος DNA. Το Yourgene ήταν πρώιμος υιοθέτης αυτής της τεχνολογίας, η οποία είναι πλέον πυρήνας τόσο των πλατφορμών Thermo όσο και Illumina NIPT, προσφέροντας έναν πολύτιμο διαφοροποιητή στη βάση των πελατών μας.
• ευκαιρία για βελτίωση του αντιδραστηρίου και βελτίωση περιθωρίου από τη χρήση της ικανότητας κατασκευής αντιδραστηρίων της Εταιρείας.
• Η Yourgene είναι η μόνη εταιρεία NIPT των άμεσων ανταγωνιστών της που χρησιμοποιεί την τεχνολογία κατά τη ροή εργασιών NGS.
• αξιοποίηση της τεχνικής και κανονιστικής εμπειρογνωμοσύνης και συνεργασιών της Εταιρείας για την επέκταση της προσφοράς γενετικών δοκιμών της Εταιρείας. και
• κατακερματισμένη αγορά με ελάχιστες μεσαίες οντότητες, αποτελεί ευκαιρία ενοποίησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι η δραστηριότητα της Coastal Genomics βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής μετά από φάσεις επικύρωσης τεχνολογίας με τους στρατηγικούς εμπορικούς εταίρους του blue-chip. Η εταιρεία ήταν πρώιμος υιοθέτης της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί η Coastal Genomics, έχει περάσει πάνω από δύο χρόνια αξιολογώντας αυτήν την τεχνολογία (και έχει μια μη αποκλειστική συμφωνία προμήθειας για την παροχή της Lightbench), την έχει ήδη ενσωματώσει στα δικά της προϊόντα, IONA® Nx NIPT Workflow και Sage ™ 32plex, και έχει εκπαιδεύσει την ομάδα τεχνολογίας της Εταιρείας στην υποστήριξη της γραμμής Lightbench Platform.

Η τοποθέτηση

Τα καθαρά έσοδα της τοποθέτησης θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του αρχικού ανταλλάγματος μετρητών για την απόκτηση και την παροχή πρόσθετου γενικού κεφαλαίου κίνησης στην εξαγοραζόμενη επιχείρηση και τη διευρυμένη ομάδα.

Η απόκτηση εξαρτάται από την εισαγωγή των μετοχών τοποθέτησης σε διαπραγμάτευση σε AIM, μια αγορά που διαχειρίζεται το LSE ("AIM") να τεθεί σε ισχύ ("Εισαγωγή"), καθώς και στα διαδικαστικά βήματα ολοκλήρωσης. Η τοποθέτηση δεν εξαρτάται από την ολοκλήρωση της απόκτησης. Επομένως, η τοποθέτηση ενδέχεται να ολοκληρωθεί ενώ η Απόκτηση δεν πραγματοποιείται ή η ολοκλήρωση της Απόκτησης καθυστερεί. Στην απίθανη περίπτωση που η Είσοδος γίνει αποτελεσματική αλλά η Απόκτηση δεν ολοκληρωθεί ή καθυστερήσει, η τρέχουσα πρόθεση της Εταιρείας είναι να ανακατανομήσει το τμήμα των εσόδων που θα χρησιμοποιηθεί για την Απόκτηση στις οργανικές και ανόργανες ευκαιρίες ανάπτυξης που περιγράφονται παραπάνω.

Ιστορικό της παράκτιας γονιδιωματικής και της απόκτησης

Το Coastal Genomics είναι μια πιστοποιημένη εταιρεία ISO 9001, εταιρεία τεχνολογίας προετοιμασίας δειγμάτων με έδρα το Βανκούβερ με ιδιοκτησία της Ranger® Technology, διευκολύνοντας το cfDNA (κυκλοφορούν ελεύθερο DNA) με πρωτογενείς εφαρμογές στο NIPT (μη επεμβατική προγεννητική δοκιμή) και στην ογκολογία.

Για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Coastal Genomics παρέδωσε μη ελεγμένα έσοδα (σύμφωνα με τα πρότυπα ASPE του Καναδά) ύψους 0.6 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, αύξηση 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ως εταιρεία πρώιμου σταδίου δημιούργησε απώλεια EBITDA ύψους 0.6 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (που αντικατοπτρίζει την προκαταρκτική κάμψη του πρώτου σταδίου). Η Coastal Genomics είχε καθαρά περιουσιακά στοιχεία 0.8 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στις 31 Δεκεμβρίου 2019 πριν από τα μη συνεχιζόμενα δάνεια. Η απόκτηση γίνεται με βάση μηδενικό καθαρό κεφάλαιο κίνησης και το αντάλλαγμα θα προσαρμοστεί ανάλογα.

Οι διευθυντές πιστεύουν ότι υπάρχουν ευκαιρίες για εμπορικές συνέργειες, όπως:

• αξιοποίηση του εμπορικού κινητήρα της Yourgene για τις πωλήσεις παράκτιων προϊόντων και των προϊόντων πολλαπλών πωλήσεων του Ομίλου μέσω της Coastal.
• εφαρμογή της τεχνικής υποστήριξης της Coastal Genomics στη Βόρεια Αμερική για την υποστήριξη ευρύτερων δραστηριοτήτων του Ομίλου.
• Υποστήριξη κλιμάκωσης Yourgene, για παράδειγμα, σε ERP και λειτουργίες.
• Βελτίωση περιθωρίου ομάδας μέσω κάθετης ολοκλήρωσης.

Ολοκλήρωση της Απόκτησης ("Ολοκλήρωση") αναμένεται να συμβεί κατά την είσοδο.

Εξέταση απόκτησης

Το αντάλλαγμα θα περιλαμβάνει τόσο προκαταβολές όσο και αναβαλλόμενες πληρωμές στους μετόχους της Coastal Genomics. Πρόσθετο τίμημα θα καταβάλλεται σε δόσεις μετοχών και μετρητών βάσει της επίτευξης των επιταχυνόμενων στόχων ανάπτυξης. Το ενδεχόμενο μερίδιο ανταλλάγματος μπορεί να καταβληθεί σε μετρητά κατά την κρίση της Εταιρείας σε ορισμένες περιπτώσεις.

Το συνολικό τίμημα που καταβάλλεται από την εταιρεία θα ανέρχεται σε 13.5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• χρηματικό αντάλλαγμα κατά την ολοκλήρωση 3.0 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.
• αντάλλαγμα ύψους 2.5 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που καταβάλλεται με την έκδοση κατά την ολοκλήρωση των αρχικών μετοχών ανταλλάγματος στην τιμή των 18.3 πένες ανά μετοχή (όπως περιγράφεται παρακάτω) ·
• δύο επιπλέον στοιχεία αντιπαροχής ύψους 1.0 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ το καθένα για νωρίς στρατηγικές νίκες πελατών, πληρωτέες σε μετοχές ExchangeCo και κοινές μετοχές σε τιμή έως και 18.3 πένες ανά μετοχή, και υπόκεινται σε περιόδους κλειδώματος 12 μηνών.
• ενδεχόμενη αντιπαροχή μετρητών ύψους 2.0 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε περίπτωση που η παράκτια γονιδιωματική αποφέρει έσοδα τουλάχιστον 4.0 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για το έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου (“FY”) 2022 · και
• ενδεχόμενη αντιπαροχή ύψους 4.0 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε περίπτωση που η παράκτια γονιδιωματική παράγει έσοδα τουλάχιστον 8.5 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ το 23ο έτος.

Τα κέρδη που μπορούν να επιτευχθούν σε σχέση με τα FY22 και FY23 αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από τις μελλοντικές ταμειακές ροές του διευρυμένου ομίλου.

Η Απόκτηση θα περιλαμβάνει την έκδοση κατά την ολοκλήρωση:

(i) νέες κοινές μετοχές στην εταιρεία σε έναν από τους πωλητές στην τιμή των 18.3 πένες ανά συνηθισμένη μετοχή (η "Μετοχές εταιρικού ανταλλάγματος") · και
(ii) νέες μετοχές της Yourgene Health Canada Investments Ltd, θυγατρικής της Yourgene Health plc, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της British Columbia, Canada ( "Μετοχές ExchangeCo" και, μαζί με τα Μερίδια Εταιρικής Αντίληψης, το "Αρχικά Μερίδια Ανταλλαγής"). Οι μετοχές του ExchangeCo δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά θα συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε μερίσματα του Ομίλου σε ισοδύναμη βάση και θα είναι σε θέση να ανταλλάσσονται με κοινές μετοχές της Εταιρείας στην τιμή των 18.3 πένες ανά κοινή μετοχή οποιαδήποτε στιγμή μετά την ολοκλήρωση.

Τα βασικά μέλη της ομάδας διαχείρισης και το προσωπικό της παράκτιας γονιδιωματικής θα έχουν κίνητρα να παραμείνουν στην επιχείρηση μέσω του ενδεχόμενου ανταλλάγματος που αναφέρεται παραπάνω. Όλο το αντάλλαγμα βάσει μετοχών θα υπόκειται σε μια αρχική περίοδο κλειδώματος (στην περίπτωση των μετοχών που εκδίδονται κατά την ολοκλήρωση, για τρία χρόνια από την ολοκλήρωση και, στην περίπτωση εκδόσεων μετοχών για στρατηγικές νίκες πελατών, για 12 μήνες μετά την έκδοση ) και επακόλουθες τακτικές ρυθμίσεις της αγοράς.

Λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθέτηση

Η τοποθέτηση υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσάρτημα (το "Παράρτημα") σε αυτήν την ανακοίνωση (η οποία αποτελεί μέρος αυτής της ανακοίνωσης, όπως η ανακοίνωση και το Παράρτημα μαζί, αυτό "Ανακοίνωση").

Το N + 1 Singer ενεργεί ως μοναδικός bookrunner σε σχέση με το Placing. Το βιβλίο θα ανοίξει με άμεση ισχύ μετά την κυκλοφορία αυτής της Ανακοίνωσης. Ο χρόνος κλεισίματος του βιβλίου, οι τιμές και οι εκπτώσεις είναι κατά την απόλυτη κρίση της N + 1 Singer και της Εταιρείας. Τα αποτελέσματα της τοποθέτησης θα ανακοινωθούν το συντομότερο δυνατό μετά το κλείσιμο του Bookbuild.

Ορισμένοι από τους Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να εγγραφούν για Συνηθισμένες Μετοχές στο Placing ή στην ανοιχτή αγορά λίγο μετά την ολοκλήρωση. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθέτηση και τυχόν συμμετοχή των Διευθυντών θα παρατίθενται στην ανακοίνωση που θα γίνει κατά το κλείσιμο της τοποθέτησης.

Σύμφωνα με τη συμφωνία σύναψης μεταξύ της εταιρείας, η N + 1 Singer και η Cairn Financial Advisers LLP (η "Συμφωνία"), Η N + 1 Singer συμφώνησε, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται σε αυτήν, να χρησιμοποιήσει τις εύλογες προσπάθειές της για την προμήθεια θέσεων για τις τοποθετήσεις μετοχών στην τιμή τοποθέτησης. Σύμφωνα με τη Σύμβαση τοποθέτησης, η N + 1 Singer συμφώνησε, με την επιφύλαξη ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνάψουν το φύλλο όρων και η Σύμβαση τοποθέτησης που δεν έχει τερματιστεί σύμφωνα με τους όρους της, να πληρώσει ένα ποσό ίσο με το αρχικό αντάλλαγμα μετρητών στην Εταιρεία στις την ημερομηνία εισαγωγής προκειμένου να επιτρέψει στην Εταιρεία να ικανοποιήσει το αρχικό χρηματικό αντάλλαγμα που πληρώνεται βάσει της Συμφωνίας Απόκτησης μετά την ολοκλήρωση της Απόκτησης. Τυχόν περαιτέρω καθαρά έσοδα της τοποθέτησης θα, στον βαθμό που πραγματικά έλαβε η N + 1 Singer από την Placees, θα καταβληθούν στην Εταιρεία το συντομότερο δυνατό.

Τοποθέτηση Μεριδίων και αρχική εκτίμηση Συνηθισμένες Μετοχές

Σύμφωνα με την τοποθέτηση, η εταιρεία επιδιώκει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 13 εκατομμύρια λίρες. το σύνολο των μετοχών τοποθέτησης και των μεριδίων ανταλλάγματος της εταιρείας, αντιπροσωπεύει περίπου 12.4 τοις εκατό. του υπάρχοντος κανονικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Οι μετοχές τοποθέτησης και οι μετοχές ανταλλάγματος της εταιρείας, όταν εκδοθούν, θα πληρωθούν πλήρως και θα ταξινομηθούν pari passu από κάθε άποψη με τις υπάρχουσες κοινές μετοχές, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος λήψης όλων των μερισμάτων και άλλων διανομών που δηλώθηκαν, έγιναν ή πληρώθηκαν μετά την ημερομηνία έκδοσης.

Τυχόν κοινές μετοχές που μπορούν να εκδοθούν μετά την επακόλουθη ανταλλαγή των ExchangeCo Μετοχών, συνολικά, αντιπροσωπεύουν περίπου 1.7 τοις εκατό. του υπάρχοντος κανονικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και, όταν εκδοθεί, θα καταβληθεί πλήρως και θα ταξινομηθεί pari passu από κάθε άποψη με τις υπάρχουσες κοινές μετοχές, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος λήψης όλων των μερισμάτων και άλλων διανομών που δηλώθηκαν, έγιναν ή πληρώθηκαν μετά την ημερομηνία έκδοσης. Εάν επιτευχθούν όλα τα μελλοντικά δυνητικά κέρδη, αναμένεται να εκδοθούν και άλλες 8,342,719 μετοχές (υποθέτοντας συναλλαγματική ισοτιμία 1.31 δολαρίων ΗΠΑ).

Εισαγωγή, Διακανονισμός και Συμφωνίες

Η αίτηση θα υποβληθεί στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου plc (το "LSE") για την εισαγωγή μετοχών για διαπραγμάτευση στο AIM. Αναμένεται ότι ο διακανονισμός των μετοχών τοποθέτησης και της εισαγωγής θα πραγματοποιηθεί στις 8.00 π.μ. στις 7 Αυγούστου 2020. Η τοποθέτηση εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την έναρξη ισχύος της εισαγωγής στις 8.00 Αυγούστου 7 ή πριν από τις 2020 π.μ. το αργότερο στις 10 Αυγούστου 2020, καθώς η N + 1 Singer και η Εταιρεία μπορούν να συμφωνήσουν. Η τοποθέτηση υπόκειται επίσης στο να μην τερματιστεί η Σύμβαση τοποθέτησης σύμφωνα με τους όρους της.

Αίτηση θα υποβληθεί επίσης στο LSE για την είσοδο στο AIM των εταιρικών μετοχών. Η εισαγωγή τέτοιων μετοχών αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 7 Αυγούστου 2020 περίπου.

Αυτή η Ανακοίνωση πρέπει να διαβαστεί στο σύνολό της. Συγκεκριμένα, εφιστάται η προσοχή σας στους λεπτομερείς όρους και προϋποθέσεις της τοποθέτησης και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση και οποιαδήποτε συμμετοχή στην τοποθέτηση που περιγράφεται στο προσάρτημα της παρούσας ανακοίνωσης (που αποτελεί μέρος αυτής της ανακοίνωσης). Η προσοχή σας εφιστάται επίσης στην ενότητα Κύριοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιλαμβάνονται επίσης στην παρούσα Ανακοίνωση παρακάτω, η οποία ενημερώθηκε κατά την ημερομηνία της παρούσας Ανακοίνωσης και για την Απόκτηση.

Επιλέγοντας να συμμετάσχει στην τοποθέτηση και κάνοντας προφορική και νομικά δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση μετοχών τοποθέτησης, οι επενδυτές θα θεωρείται ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει αυτήν την ανακοίνωση στο σύνολό της (συμπεριλαμβανομένου του προσαρτήματος) και ότι θα υποβάλουν τέτοια προσφορά υπό τους όρους και υπό την επιφύλαξη των όρων της τοποθέτησης που περιέχονται στο παρόν, και να παρέχει τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις και τις παραδοχές που περιέχονται στο Παράρτημα.

Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, η παρούσα ανακοίνωση γίνεται εκ μέρους της Εταιρείας από τον Lyn Rees, CEO.

Yourgene Health plc

Lyn Rees, Διευθύνων Σύμβουλος
Barry Hextall, Διευθύνων Σύμβουλος Οικονομικών
Joanne Cross, Διευθυντής Μάρκετινγκ

Τηλ: + 44 (0) 161 669 8122

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Cairn Financial Advisers LLP (υποψήφιος σύμβουλος)
Liam Murray / James Caithie / Ludovico Lazzaretti

Τηλ: + 44 (0) 20 7213 0880

N + 1 Singer (Joint Corporate Broker και Sole bookrunner)
Aubrey Powell / Tom Salvesen / George Tzimas

Τηλ: + 44 (0) 207 496 3000

Stifel Nicolaus Europe Limited (Κοινοτικός μεσίτης εταιρειών)

Nicholas Moore / Matthew Blawat / Ben Maddison

Τηλ: + 44 (0) 20 7710 7600

Walbrook PR Ltd (Μέσα ενημέρωσης και επενδυτικές σχέσεις)

Paul McManus / Lianne Cawthorne

Τηλ: +44 (0) 20 7933 8780 ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Κιν: 07980 541 893 Κιν: 07584 391 303

Σχετικά με την υγεία σας

Το Yourgene Health είναι μια διεθνής ομάδα μοριακών διαγνωστικών που αναπτύσσει και εμπορεύεται γενετικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η ομάδα συνεργάζεται με παγκόσμιους ηγέτες στην τεχνολογία DNA για την προώθηση της διαγνωστικής επιστήμης.

Το Yourgene αναπτύσσει και εμπορεύεται απλές και ακριβείς μοριακές διαγνωστικές λύσεις, κυρίως για την αναπαραγωγική υγεία. Τα προϊόντα του Ομίλου περιλαμβάνουν μη επεμβατικές προγεννητικές εξετάσεις (NIPT) για το σύνδρομο Down και άλλες γενετικές διαταραχές, δοκιμές διαλογής της κυστικής ίνωσης, επεμβατικές δοκιμές ταχείας ανευπλοειδίας, δοκιμές ανδρικής υπογονιμότητας και δοκιμές γενετικών ασθενειών. Το εμπορικό αποτύπωμα της Yourgene έχει ήδη καθιερωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία.

Η ανάπτυξη προϊόντων, η ερευνητική υπηρεσία και οι εμπορικές μας δυνατότητες επεκτείνονται σε όλο τον κύκλο ζωής της ανάπτυξης γενετικών δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών υποβολών. Μέσω της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και των συνεργασιών μας, η Yourgene Health επεκτείνει επίσης τη γενετική δοκιμή της προσφοράς σε ογκολογία.

Η Yourgene Health εδρεύει στο Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου με γραφεία στην Ταϊπέι και τη Σιγκαπούρη και είναι εισηγμένη στην αγορά AIM του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου με την ένδειξη "YGEN". Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε www.yourgene-health.com και ακολουθήστε μας στο twitter @Yourgene_Health.



  • 24 September 2020 - DPD reimbursement in Germany +

    Yourgene Health plc

    ("Yourgene" ή "Group" ή "Company")

    DPD reimbursement in Germany

    Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο - 24 Σεπτεμβρίου 2020: Yourgene (AIM: YGEN), the international molecular diagnostics group, announces that the German Federal Joint Committee, G-BA, the national reimbursement authority in Germany, has approved the reimbursement for testing of Dihydropyrimidine Dehydrogenase (DPD) deficiency in Germany, which opens up the clinical market in this region for the Company’s first oncology genotyping product, the Elucigene DPYD Test. The

    ... Διαβαστε περισσοτερα
  • 22 Σεπτεμβρίου 2020 - Δήλωση της Ετ.Γ.Σ. +

    Yourgene Health plc

    ("Yourgene" ή "Group" ή "Company")

    Δήλωση Ετ.Γ.Σ.

    Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο - 22 Σεπτεμβρίου 2020: Το Yourgene (AIM: YGEN), η διεθνής ομάδα μοριακών διαγνωστικών, θα πραγματοποιήσει σήμερα την Ετήσια Γενική Συνέλευση (AGM) στις 4:00 μ.μ.

    Στη συνάντηση, ο Adam Reynolds, μη εκτελεστικός πρόεδρος, θα κάνει την ακόλουθη δήλωση:

    Είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω τους μακροχρόνιους και πρόσφατους μετόχους στην Ετ.Γ.Σ. Ενώ η πανδημία έχει παρουσιάσει σοβαρές προκλήσεις σε άτομα, κοινότητες και επιχειρήσεις παγκοσμίως, αυτές είναι

    ... Διαβαστε περισσοτερα
  • 21 Σεπτεμβρίου 2020 - Συμφωνία διανομής ΗΠΑ για DPYD και άλλα προϊόντα +

    Yourgene Health plc

    ("Yourgene" ή "Group" ή "Company")

    Συμφωνία διανομής ΗΠΑ για DPYD και άλλα προϊόντα

    Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο - 21 Σεπτεμβρίου 2020: Η Yourgene (AIM: YGEN), η διεθνής ομάδα μοριακών διαγνωστικών, ανακοινώνει ότι έχει διορίσει την Immuno-Biological Laboratories Inc («IBL-America»), προμηθευτή in-vitro διαγνωστικά κιτ για τον ιατρικό εξοπλισμό και τον ερευνητικό κλάδο, ως μη αποκλειστικός διανομέας για διάφορες δοκιμές PCR («αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης») σε όλα τα χαρτοφυλάκια αναπαραγωγικής υγείας και ογκολογίας της Yourgene στις ΗΠΑ.

    Η περιοχή

    ... Διαβαστε περισσοτερα
  • 3 Σεπτεμβρίου 2020 - IONA® Εκκίνηση Nx +

    Yourgene Health plc

    ("Yourgene" ή "Group" ή "Company")

    ΙΩΝΑ ® Nx Εκκίνηση

    Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο - 3 Σεπτεμβρίου 2020: Το Yourgene (AIM: YGEN), η διεθνής ομάδα μοριακών διαγνωστικών, ανακοινώνει την έναρξη του IONA ® Nx NIPT ροή εργασίας, το νέο καινοτόμο μη επεμβατικό προγεννητικό τεστ της εταιρείας («NIPT»). Το IONA Nx επιδιώκει να προσφέρει στα κλινικά εργαστήρια μια υψηλής απόδοσης, ευέλικτη, επεκτάσιμη και καινοτόμο υπηρεσία NIPT εσωτερικά και έχει αναπτυχθεί για να λειτουργεί στην πλατφόρμα Illumina Nextseq 550 Dx για την επόμενη γενιά

    ... Διαβαστε περισσοτερα
  • 13 Αυγούστου 2020 - Η TGA εγκρίνει την IONA® Nx προς πώληση στην Αυστραλία +

    Yourgene Health plc

    ("Yourgene" ή "Group" ή "Company")

    Η TGA εγκρίνει το IONA ® Nx προς πώληση στην Αυστραλία

    Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο - 13 Αυγούστου 2020: Το Yourgene (AIM: YGEN), η διεθνής ομάδα μοριακών διαγνωστικών, ανακοινώνει ότι το IONA του ® Ροή εργασίας Nx NIPT («IONA ® Το Nx '), ένα μη επεμβατικό προγεννητικό τεστ («NIPT»), έχει εγκριθεί από την Αυστραλία Therapeutics Goods Association («TGA») ως ιατρική συσκευή Κατηγορίας 3, επιτρέποντας στην Southern Cross Diagnostics, την Αυστραλιανή διανομέα της Yourgene, να ξεκινήσει τις πωλήσεις.

    Το TGA είναι το ρυθμιστικό

    ... Διαβαστε περισσοτερα
  • 5 Αυγούστου 2020 - Αποτέλεσμα τοποθέτησης +

    Yourgene Health plc

    ("Yourgene" ή "Group" ή "Company")

    Αποτέλεσμα τοποθέτησης

    Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο - 5 Αυγούστου 2020: Yourgene Health plc (AIM: YGEN), η διεθνής ομάδα μοριακών διαγνωστικών, με χαρά επιβεβαιώνει, μετά τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες και νωρίτερα σήμερα, ότι όλες οι χορηγήσεις έχουν επιβεβαιωθεί από την Nplus1 Singer Capital Markets Limited ( "Ν + 1 τραγουδιστής" ), και η Εταιρεία έχει συγκεντρώσει ακαθάριστα έσοδα 16.15 εκατ. £ (περίπου 15.0 εκατ. £ καθαρά από έξοδα) μέσω τοποθέτησης

    ... Διαβαστε περισσοτερα
  • 5 Αυγούστου 2020 - Επιτυχής τοποθέτηση και κλείσιμο του Accelerated Bookbuild 16.15 εκατομμυρίων λιρών +

    Yourgene Health plc

    ("Yourgene" ή "Group" ή "Company")

    Επιτυχής τοποθέτηση και κλείσιμο 16.15 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας στο Accelerated Bookbuild

    Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο - 5 Αυγούστου 2020: Yourgene Health plc (AIM: YGEN), η διεθνής ομάδα μοριακών διαγνωστικών, με χαρά ανακοινώνει ότι μετά την ανακοίνωση που έγινε χθες στις 5.13 μ.μ., το Bookbuild έχει πλέον κλείσει και μετά από έντονη ζήτηση, η εταιρεία αναμένει να αυξήσει τα ακαθάριστα έσοδα των £ 16.15 εκατομμύρια (περίπου 15.0 εκατομμύρια £ καθαρά από έξοδα) μέσω του

    ... Διαβαστε περισσοτερα
  • 4 Αυγούστου 2020 - Προτεινόμενη απόκτηση και τοποθέτηση για συγκέντρωση τουλάχιστον 13 εκατομμυρίων £ +

    Yourgene Health plc

    ("Yourgene" ή "Group" ή "Company")

    Προτεινόμενη απόκτηση και τοποθέτηση για να συγκεντρώσει τουλάχιστον 13 εκατομμύρια λίρες

    Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο - 4 Αυγούστου 2020: Το Yourgene Health plc (AIM: YGEN), η διεθνής ομάδα μοριακών διαγνωστικών, ανακοινώνει σήμερα μια προτεινόμενη τοποθέτηση (η "Τοποθέτηση" ) νέων κοινών μετοχών 0.1 πένες η καθεμία ( "Συνηθισμένες μετοχές" ) στο κεφάλαιο της Εταιρείας (το "Τοποθέτηση μετοχών" ) στην τιμή των 17 πένες ανά μετοχή (η "Τιμή τοποθέτησης") για αύξηση

    ... Διαβαστε περισσοτερα
  • 3 Αυγούστου 2020 - CE-IVD Mark για δοκιμή Clarigene ™ SARS-CoV-2 +

    Yourgene Health plc

    ("Yourgene" ή "Group" ή "Company")

    CE-IVD Mark για δοκιμή Clarigene ™ SARS-CoV-2

    Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο - 3 Αυγούστου 2020: Το Yourgene (AIM: YGEN), μια κορυφαία διεθνής ομάδα μοριακών διαγνωστικών, ανακοινώνει ότι έχει επιτύχει τη σήμανση CE-IVD για το διαγνωστικό κιτ Clarigene ™ SARS-CoV-2, για διαγνωστική χρήση. Η έκδοση CE-IVD του τεστ Clarigene ™ SARS-CoV-2 θα χρησιμοποιηθεί στο εργαστήριο σέρβις υψηλής απόδοσης COVID-19 της Yourgene στο Μάντσεστερ και θα επιτρέψει στο Yourgene να παρέχει εταιρική

    ... Διαβαστε περισσοτερα
  • 28 Ιουλίου 2020 - Τελικά αποτελέσματα +

    Αυτή η ανακοίνωση περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες για τους σκοπούς του άρθρου 7 του κανονισμού ΕΕ 596/2014.

    Yourgene Health plc
    ("Yourgene", "Company" ή "Group")

    Τελικά αποτελέσματα

    Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο - 28 Ιουλίου 2020: Η Yourgene Health plc (AIM: YGEN), η διεθνής ομάδα μοριακών διαγνωστικών που εμπορεύεται γενετικά προϊόντα και υπηρεσίες, ανακοινώνει τα αποτελέσματά της για το έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2020.

    Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την ισχυρή οργανική ανάπτυξη καθώς και την πρώτη συμβολή της Elucigene Diagnostics («Elucigene»), που αποκτήθηκε

    ... Διαβαστε περισσοτερα
  • 30 Ιουνίου 2020 - Ξεκίνησε η δοκιμασία COVID-19 +

    Yourgene Health plc

    ("Yourgene" ή "Group" ή "Company")

    Ξεκίνησε η δοκιμασία COVID-19
    Έναρξη δοκιμής Clarigene ™ SARS-CoV-2 («RUO»)

    Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο - 30 Ιουνίου 2020: Το Yourgene (AIM: YGEN), μια κορυφαία διεθνής ομάδα μοριακών διαγνωστικών, ανακοινώνει την έναρξη του τεστ Clarigene ™ SARS-CoV-2 μόνο για ερευνητική χρήση («RUO»).

    Η δοκιμή Clarigene ™ SARS-CoV-2 είναι μια δοκιμασία COVID-19 που βασίζεται σε μοριακή PCR (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης), η οποία ανιχνεύει το RNA ιού SARS-CoV-2 για να επιβεβαιώσει την παρουσία του ιού. Το τέστ

    ... Διαβαστε περισσοτερα
  • 16 Ιουνίου 2020 - Συνεργασία στη δοκιμή COVID-19 +

    Yourgene Health plc

    ("Yourgene" ή "Group" ή "Company")

    Συνεργασία στη δοκιμή COVID-19
    Υποστηρίζοντας την προσπάθεια να επιστρέψει η Βρετανία στη δουλειά

    Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο - 16 Ιουνίου 2020: Η Yourgene (AIM: YGEN), μια κορυφαία διεθνής ομάδα μοριακών διαγνωστικών, ανακοινώνει συμφωνία συνεργασίας με τη διεθνή εταιρεία πληρωμών Caxton και την εφαρμογή διαβατηρίου ασυλίας Prova, η οποία μόλις ξεκίνησε θα υποστηρίξει τις προσπάθειες για να επιστρέψει η Βρετανία στη δουλειά δοκιμάζοντας υπαλλήλους για το COVID-19.

    Η συνεργασία με την Prova και το Yourgene

    ... Διαβαστε περισσοτερα
  • 15 Ιουνίου 2020 - Ελήφθη σήμα CE-IVD για το IONA με έδρα το Illumina® δοκιμή +

    Yourgene Health plc

    ("Yourgene" ή "Group" ή "Company")

    Το σήμα CE-IVD ελήφθη για IONA με βάση το Illumina ® δοκιμή
    Μη επεμβατική προγεννητική δοκιμή διαλογής για έναρξη ως IONA ® Nx

    Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο - 15 Ιουνίου 2020: Το Yourgene (AIM: YGEN), μια κορυφαία διεθνής ομάδα μοριακών διαγνωστικών, ανακοινώνει ότι έχει λάβει σήμανση CE-IVD για το IONA με βάση το Illumina. ® τεστ, το εμβληματικό μη επεμβατικό προγεννητικό τεστ («NIPT») της εταιρείας για το σύνδρομο Down και άλλες γενετικές διαταραχές.

    Το πρόσφατα εγκεκριμένο τεστ, το IONA ® Nx NIPT

    ... Διαβαστε περισσοτερα
  • 26 Μαΐου 2020 - Έναρξη και ενημέρωση της επιχείρησης δοκιμών Yourgene COVID-19 +

    Yourgene Health plc

    ("Yourgene" ή "Group" ή "Company")

    Εκκίνηση υπηρεσίας δοκιμών και ενημέρωση επιχείρησης Yourgene COVID-19

    Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο - 26 Μαΐου 2020: Η Yourgene (AIM: YGEN), μια κορυφαία διεθνής ομάδα μοριακών διαγνωστικών, ανακοινώνει ότι έχει επεκτείνει τις εργαστηριακές της δυνατότητες για να προσφέρει υπηρεσία δοκιμών COVID-19 και αναπτύσσει το δικό της κιτ δοκιμής COVID-19 και στοχεύει σε ένα σωρό ευκαιριών. Επιπλέον, η Εταιρεία παρέχει μια ενημέρωση σχετικά με τις ευρύτερες επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

    Τα εργαστήρια δοκιμών Yourgene έχουν

    ... Διαβαστε περισσοτερα
  • 20 Απριλίου 2020 - Ενημέρωση στο τέλος του έτους: Τα έσοδα αυξάνονται κατά 86% +

    Yourgene Health plc

    ("Yourgene" ή "Group" ή "Company")

    Ενημέρωση συναλλαγών στο τέλος του έτους: Τα έσοδα αυξάνονται κατά 86%

    Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο - 20 Απριλίου 2020: Το Yourgene (AIM: YGEN), μια κορυφαία διεθνής ομάδα μοριακών διαγνωστικών, ανακοινώνει μια ενημέρωση διαπραγμάτευσης για το έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2020.

    Τα έσοδα για το έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2020 ήταν 16.6 εκατομμύρια £ (2019: 8.9 εκατομμύρια £), αυξημένα κατά 86% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και δεν περιλαμβάνουν παραγγελίες 0.4 εκατομμυρίων £ για το Μάρτιο που περιήλθαν στο νέο χρηματοοικονομικό

    ... Διαβαστε περισσοτερα
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
> <
Έγκυος γυναικεία συνεδρίαση στο τραπέζι με φορητό υπολογιστή

Μέσα επικοινωνίας και επενδυτικές σχέσεις
Walbrook PR Ltd
Οδός Lombard 4
Λονδίνο
EC3V 9HD
yourgene@walbrookpr.com
Τ: +44 (0) 20 7933 8780

Δύο επιχειρηματίες που εξετάζουν τη οθόνη του υπολογιστή